FP報酬料金表(税込）
皆様の夢の実現に向けてサポートさせていただきます。
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順合
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内容
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詳細
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金額
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１
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問い合わせ
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サービスの内容等に関するお問い合わせです。お気軽にご相談ください。
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２
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FP相談
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面談による相談になります。現状の確認と問題点を検討します。提案書の伴わない相談となります。
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３
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FP顧問
(法人・個人事業者）
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FPに関する役員、従業員の個別相談が無料でできます。希望により、年1回セミナーを無料で開催いたします。希望により、会社への出張相談も可能です。
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5,250円～52,500円(月額）
会社、事業所のニーズ・従業員数等により顧問料が決まります。なお、税務顧問契約された場合は、半額になります。
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４
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FP顧問
(個人）
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必要な時、随時FPに関する相談を無料で受けられます。定期的にライフプランの見直し等をさせていただきます。定期刊行物等情報を随時提供させていただきます。セミナーを無料で案内させていただきます。
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3,150円～10,500円(月額）
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５
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資産運用設計
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資産運用に関する基礎的な知識をお伝えいたします。資産運用全体の現状把握とまとめ・全体的な見直し。希望によりフォローアップさせていただきます。
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31,500円
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６
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ライフプラニング
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現在から老後までのお金の収支シュミレーションをつくり、資金不足がおきないかどうかチェックします。資金が不足する場合、無駄なコストを洗い出し、資産形成プラニングを行います。希望によりフォローアップさせていただきます。
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31,500円～
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７
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リタイアメントプラン
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退職時におけるキャッシュフロー及び資産運用や人生設計などのサポートさせていただきます。
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31,500円
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８
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生命保険の見直し
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現在、加入している保険を分析し、お客様に最適な保険内容をコンサルティングさせていただきます。
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5,250円～
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９
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住宅ローンプラン
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住宅購入のための資金計画作成や住宅ローンの借換え、返済等を提案させていただきます。
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21,000円
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10
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不動産有効活用
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不動産の現状を把握するとともに有効活用や税金対策等を提案させていただきます。
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31,500円～
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11
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相続・贈与税対策設計
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土地オーナー様、相続税がかかる資産家の方、現状確認から対策のご提案までご希望にそって対応いたします。
1次相続～２次相続までの相続シュミレーションを基に主に納税資金の準備と税軽減のプランニングをいたします。
＊総合的なサポートには別途費用がかります。
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105,000円～
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12
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事業承継策
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後継者へのバトンタッチを、相続対策や資金・税金の面からプランニングいたします。
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13
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セミナー企画・講師派遣
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会社の希望するテーマに関するFPのセミナーの講師を派遣いたします。
但し、学校、PTAや自治会等公共性の高い場合は右記の料金とさせていただきます。
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52,500円(1時間）
1時間30分の場合は、78,750円となります。
21,000円(1時間）
1時間30分の場合は、31,500円となります。
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① プラン作成において弁護士等の他の専門家と連携する場合には、別途費用がかかる場合があります。其の場合は、事前に必要費用等をご説明いたします。
② ご提供の内容は基本的なプランニングの内容です。ご相談内容に応じてあらゆるプランニングを行います。
③ プランを提案後、ご依頼者様がプランの実行援助を望む場合には、全面的にバックアップさせていただきます。
プランの実行援助とは、プラン内の商品の購入や方法選択など、作成したプランを現実とするアフターフォローです。
④ アフターフォローの際に当事務所取扱商品を選択された場合には、上記料金は半額とさせていただきます。
前橋南店
関東信越税理士会第１０７１１８号
